相続について、何から始めればよいか分からない方へ
相続税、不動産、預貯金、生命保険、遺産分割、生前対策など、相続では確認することが多くあります。
「まだ相続が発生していないけれど、今のうちに準備しておきたい」
「自分の家族の場合、相続税がかかるのか知りたい」
「不動産や預貯金、生命保険をどのように整理すればよいか分からない」
「親が元気なうちに、何をしておけばよいのか知りたい」
といった段階でも問題ありません。
初回相談は無料です。
まず現在の財産状況やご家族の状況、お悩みを整理し、どのようなことを確認・準備する必要があるのかを一緒に整理していきます。
無料相談だからといって、生命保険などの商品への加入を前提とするものではありません。
必要に応じて、税理士・司法書士・弁護士などの専門家への相談も含め、今後の選択肢を一緒に確認します。
まずは状況整理から始めます
初回相談では、すぐに特定の対策を決めるのではなく、まず現在の状況を整理します。
たとえば、
- どのような財産があるのか
- 誰が相続人になる可能性があるのか
- 相続税が発生する可能性があるのか
- 不動産を今後どうしたいのか
- 財産をどのように家族へ残したいのか
- 納税資金の準備が必要か
などを確認しながら、今後検討すべきことを整理していきます。
そのうえで、必要に応じて生命保険、不動産、生前対策などの選択肢や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家への相談についてご案内します。
こんなご相談に対応しています
・相続税がかかりそうか確認したい
・相続に向けて何から準備すればよいか知りたい
・不動産をどのように相続するか考えたい
・預貯金や生命保険を含めて財産を整理したい
・子どもたちへの財産の分け方を考えたい
・生命保険を活用した相続対策について知りたい
・納税資金を準備したい
・誰に相談すればよいのか分からない
ご相談の流れ
まずはお問い合わせフォームから、無料相談をお申し込みください。
ご家族の状況、財産、不動産、生命保険、現在のお悩みなどをお伺いします。
相続税、財産の分け方、不動産、納税資金など、今後確認・準備すべきことを整理します。
必要に応じて、生命保険、不動産、生前対策などの選択肢をご案内します。
税務申告や個別具体的な税務判断、相続登記、法律上の判断など、専門資格が必要な内容については、税理士・司法書士・弁護士など、内容に応じた専門家への相談をご案内します。
相談を担当するFP
ファイナンシャルプランナー
島貫 翔伍
- 相続診断士
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 証券外務員二種
2018年からファイナンシャルプランナーとして活動し、これまで約350名のお客様のご相談を担当してきました。
相続では、相続税だけでなく、不動産、預貯金、生命保険、資産形成、納税資金など、複数の問題を一緒に考える必要があります。
そのため、最初から特定の商品や対策を決めるのではなく、まずご家族の状況や財産全体を整理し、今後どのような準備が必要なのかを一緒に確認していきます。
税務・法律・登記など専門的な判断が必要な場合には、内容に応じて税理士・司法書士・弁護士などの専門家への相談もご案内します。
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初回相談は無料です。
「まだ具体的に何を相談すればよいのか分からない」という段階でも問題ありません。