相続について、何から始めればよいか分からない方へ
相続税、不動産、預貯金、生命保険、遺産分割、生前対策など、相続では確認することが多くあります。
「自分の家族の場合、相続税がかかるのか知りたい」
「親が元気なうちに、何をしておけばよいのか知りたい」
「不動産や預貯金、生命保険をどのように整理すればよいか分からない」
「そもそも誰に相談すればよいのか分からない」
といった段階でも問題ありません。
にこにこ相続では、初回60分のオンライン相談を無料で実施しています。
ご自宅などからオンラインで相談でき、まだ相続が発生していない方もご利用いただけます。
まずは、ご家族・財産・現在のお悩みを確認し、今後どのような準備や対応が必要なのかを一緒に整理します。
- 初回60分のオンライン相談は無料です
- まだ相続が発生していなくても相談できます
- 何を相談すればよいか決まっていなくても大丈夫です
- 生命保険などの商品への加入を前提とした相談ではありません
- お申し込み後はメールで日程を調整します
初回相談では、現在の状況を整理し、優先して確認すべきことや、今後検討できる対策を一緒に考えます。
税務・法律・登記など専門的な判断が必要な場合には、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士などの専門家への相談も含めてご案内します。
なぜ相続の最初の相談先としてFPなのか
相続では、税金、不動産、生命保険、預貯金、有価証券、今後の生活資金など、複数の問題が同時に関係することがあります。
そのため、最初から「税理士に相談すべき」「司法書士に相談すべき」「弁護士に相談すべき」と判断できるとは限りません。
ファイナンシャルプランナー（FP）は、税理士・司法書士・弁護士などの専門業務を代わりに行う存在ではありません。
一方で、資産・保険・不動産・家計・今後の生活などを横断して確認し、
- 今、何が問題なのか
- 何を先に確認すべきなのか
- どの専門家に相談すべきなのか
を整理する一次相談の役割を担うことができます。
FPがすべてを解決するのではなく、まず相続全体を整理し、必要な専門家へつなぐ。
にこにこ相続では、この考え方を大切にしています。
まずは「今の状況」を整理するところから始めます
初回相談では、最初から特定の対策や商品を決めることはありません。
まず現在の状況を確認し、相続について何を考える必要があるのかを整理します。
たとえば、次のような内容を確認します。
- どのような財産があるのか
- 誰が相続人になる可能性があるのか
- 相続税が発生する可能性があるのか
- 不動産を今後どうしたいのか
- 財産をどのように家族へ残したいのか
- 納税資金を準備する必要があるのか
- 今のうちに準備できることがあるのか
そのうえで、必要に応じて生命保険、不動産、生前対策などの選択肢や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家への相談についてご案内します。
初回60分の相談では、すべての問題を一度に解決することよりも、現在の課題と次に取るべき行動を明確にすることを大切にしています。
こんなご相談に対応しています
- 相続税がかかりそうか確認したい
- 相続に向けて何から準備すればよいか知りたい
- 親が元気なうちにできることを整理したい
- 不動産をどのように相続するか考えたい
- 預貯金・有価証券・生命保険を含めて財産を整理したい
- 子どもたちへの財産の分け方を考えたい
- 生命保険を活用した相続対策について知りたい
- 相続税の納税資金を準備したい
- 二次相続まで含めて考えたい
- 税理士・司法書士など、誰に相談すればよいか分からない
具体的な税額計算や申告書作成、相続登記、相続人間の紛争に関する法律判断などは、それぞれの専門家の業務となります。
にこにこ相続では、まずご相談内容を整理し、必要な対応を一緒に確認します。
ご相談の流れ
お問い合わせフォームから無料相談をお申し込みください。まだ相談内容がまとまっていなくても問題ありません。
お申し込み後、メールでご連絡します。初回60分のオンライン相談の日程を調整します。
ご家族、財産、不動産、生命保険、現在のお悩みなどをお伺いし、相続税や財産の分け方、納税資金など、今後確認・準備すべきことを整理します。
優先して確認すべき事項や、必要に応じて検討できる生前対策、生命保険、不動産などの選択肢、専門家への相談についてご案内します。
税務申告や個別具体的な税務判断、相続登記、法律上の判断など、専門資格が必要な内容については、税理士・司法書士・弁護士など、内容に応じた専門家への相談をご案内します。
相談を担当するFP
ファイナンシャルプランナー
島貫 翔伍
- 相続診断士
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 証券外務員二種
2018年からファイナンシャルプランナーとして活動し、これまで約350名のお客様のご相談を担当してきました。
相続では、相続税だけでなく、不動産、預貯金、生命保険、資産形成、納税資金、相続後の生活など、複数の問題を一緒に考える必要があります。
そのため、最初から特定の商品や対策を決めるのではなく、まずご家族の状況や財産全体を整理し、今後どのような準備が必要なのかを一緒に確認します。
「誰に相談すればよいか分からない」という段階でも、まず状況を整理し、必要な専門家や次の対応を明確にすることを大切にしています。
生命保険や金融商品の契約を前提に相談を進めることはありません。
税務・法律・登記など専門的な判断が必要な場合には、内容に応じて税理士・司法書士・弁護士などの専門家への相談をご案内します。
相続について無料相談する
初回60分のオンライン相談は無料です。
「まだ具体的に何を相談すればよいのか分からない」という段階でも問題ありません。
フォームには、現在気になっていることを簡単にご記入ください。
たとえば、
- 「相続税がかかるか知りたい」
- 「親が元気なうちにできることを相談したい」
- 「不動産の相続について相談したい」
- 「生命保険を含めて相続対策を整理したい」
といった内容だけでも大丈夫です。
お申し込み後、メールでオンライン相談の日程調整についてご連絡します。
※初回相談は、ご家族や財産の状況と、今後確認すべきことを整理することを目的としています。具体的な税務申告・登記・法律上の判断が必要な場合には、税理士・司法書士・弁護士など、内容に応じた専門家への相談をご案内します。